華安證券股份有限公司張帆近期對蘭石重裝進行研究并發(fā)布了研究論述《營收和凈利潤雙增，延續(xù)看好公司發(fā)展》，本論述對蘭石重裝給出買入評級開云體育，現(xiàn)時股價為6.03元。

蘭石重裝(603169)

主要不雅點：

三季度施展正經，看好公司恒久發(fā)展

公司發(fā)布2024年三季報，第三季度終了生意收入12.47億元，同比增長38.44%；終了包攝上市公司股東的凈利潤2658.74萬元，同比加多20.41%；扣非后歸母凈利潤2243.56萬元，同比增長74.15%；基本每股收益0.0204元，同比增長20.71%。三季度終了營收和凈利潤雙增，看好公司恒久發(fā)展。

對外投資修復熔鹽儲能公司，拓展公司業(yè)務線

2024年10月29日公司發(fā)布公告，擬新設結伙公司蘭州蘭石熔鹽儲能本領有限公司。為搶合手光熱熔鹽儲能市集發(fā)展機遇，作念深作念實儲能鴻溝業(yè)務，完善公司新動力產業(yè)布局，加速鼓動公司由傳統(tǒng)動力裝備制造向新動力裝備制造轉型升級步調。

增資擴股引入策略投資者，加速栽培環(huán)保業(yè)務

2024年10月29日公司發(fā)布公告，對于子公司公開掛牌增資擴股引入策略投資，公司全資子公司蘭州蘭石環(huán)保工程有限背負公司擬通過公開掛牌邊幅引入1名策略投資者并加多注冊成本960萬元，策略投資者將持有環(huán)保公司48.98%股權。

為進一步推動公司環(huán)保業(yè)務高質地發(fā)展，快速栽培環(huán)保公司業(yè)務限制與價值孝順，終了綠色低碳策略轉型，環(huán)保公司擬通過公開掛牌邊幅增資擴股引入1名策略投資者施行混改，通過加強與產業(yè)成本和先進本領平臺的業(yè)務整合和本領合營，深度切入節(jié)能減碳及綠色動力滾動鴻溝，終了向新動力裝備、低碳綠色動力產業(yè)拓展轉型的策略意見。

投資提出

公司功績短期承壓國企改良任重說念遠，對盈利瞻望小幅篡改，修改瞻望為：2024-2026年生意收入為59.24/65.92/74.55億元；2024-2026年瞻望歸母凈利潤分辯為1.83/2.50/3.31億元（2024-2026年前值為2.00/2.69/3.53億元）；2024-2026年對應的EPS為0.14/0.19/0.25元。公司現(xiàn)時股價對應的PE為42/31/23倍，保管“買入”投資評級。

風險指示

1）本領研發(fā)打破不足預期；2）下流需求不足預期；3）中樞本領東說念主員流失；4）原材料成本大幅波動影響毛利率；5）市集競爭加重影響毛利率的風險。

證券之星數據中心字據近三年發(fā)布的研報數據貪圖，國金證券滿在一又研究員團隊對該股研究較為深遠，近三年瞻望準確度均值為27.17%，其瞻望2024年度包攝凈利潤為盈利2.08億，字據現(xiàn)價換算的瞻望PE為37。

最新盈利瞻望明細如下：

該股最近90天內共有3家機構給出評級，買入評級3家；疇前90天內機構意見均價為6.1。

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